近日，蘋果公司CEO蒂姆·庫(kù)克宣布，國(guó)行iPhone Air手機(jī)將于10月22日正式發(fā)售。iPhone Air是一款完全取消了實(shí)體SIM卡槽的手機(jī)，是國(guó)內(nèi)首款采用eSIM卡（嵌入式SIM卡）的智能手機(jī)。

　　iPhone Air在今年9月就已經(jīng)全球發(fā)布，但因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國(guó)大陸市場(chǎng)的eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)商用許可尚未落地而未能同步開啟發(fā)售。

　　10月13日，中國(guó)聯(lián)通（600050）、中國(guó)移動(dòng)（600941）、中國(guó)電信（601728）等三大運(yùn)營(yíng)商相繼宣布正式獲得開展eSIM手機(jī)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商用試驗(yàn)的批復(fù)，并在全國(guó)31個(gè)省區(qū)市同步開通eSIM手機(jī)業(yè)務(wù)。這意味著國(guó)內(nèi)手機(jī)將正式邁入“無卡時(shí)代”，eSIM技術(shù)在正式從物聯(lián)網(wǎng)、智能穿戴領(lǐng)域向手機(jī)端延伸，邁入商用落地新階段。

　　隨著eSIM技術(shù)商用的開閘，國(guó)產(chǎn)品牌也正快速跟進(jìn)。10月16日，OPPO宣布全新發(fā)布的OPPO Find X9系列將推出支持eSIM的版本，開售時(shí)間為今年11月。vivo、榮耀、華為都有eSIM手機(jī)相關(guān)規(guī)劃。

　　年底總數(shù)或?qū)⑼黄?0億

　　eSIM技術(shù)將實(shí)體SIM卡功能集成到手機(jī)內(nèi)置芯片中。相較于實(shí)體卡手機(jī)，eSIM有助于節(jié)省手機(jī)內(nèi)部空間，推動(dòng)機(jī)身設(shè)計(jì)更輕薄、提升防水防塵性能，同時(shí)在套餐切換或號(hào)碼更換更為方便。

　　作為新事物，eSIM手機(jī)受到消費(fèi)者追捧。據(jù)運(yùn)營(yíng)商此前披露的數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)在eSIM預(yù)約通道上線4小時(shí)內(nèi)排隊(duì)人數(shù)突破15萬；中國(guó)聯(lián)通截至10月13日晚的預(yù)約量也接近7萬。

　　eSIM手機(jī)雖然在國(guó)內(nèi)還屬于新事物，但從全球范圍來看，其應(yīng)用已進(jìn)入規(guī)�；�階段。美國(guó)依托蘋果生態(tài)推動(dòng)智能手機(jī)eSIM滲透率快速提升；歐洲以車聯(lián)網(wǎng)為核心場(chǎng)景，受政策驅(qū)動(dòng)車載eSIM出貨量大幅增長(zhǎng)；日韓則是將eSIM作為物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，在智能表計(jì)、工業(yè)傳感器等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

　　據(jù)GSMA Intelligence預(yù)測(cè)，到2025年年底，全球eSIM智能手機(jī)連接數(shù)將達(dá)到10億；而到2030年，這一數(shù)字將大幅增長(zhǎng)至69億，屆時(shí)eSIM將占據(jù)全球智能手機(jī)連接總數(shù)的76%。

　　中金公司（601995）表示，eSIM產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋�(gè)涉及芯片設(shè)計(jì)制造、平臺(tái)管理、運(yùn)營(yíng)商服務(wù)、設(shè)備集成和最終應(yīng)用的復(fù)雜生態(tài)系統(tǒng)。隨著產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)技術(shù)研究和應(yīng)用探索深入，看好eSIM產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，加速成熟。

　　多家公司透露業(yè)務(wù)布局

　　A股市場(chǎng)上，除三大運(yùn)營(yíng)商外，還有多家公司已布局eSIM業(yè)務(wù)多年。

　　紫光國(guó)微（002049）在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司是國(guó)內(nèi)首家實(shí)現(xiàn)eSIM全球商用的芯片商，已成功推出并量產(chǎn)多款符合GSMA及國(guó)內(nèi)通信標(biāo)準(zhǔn)的eSIM產(chǎn)品，并專門針對(duì)“AI+5G+eSIM”融合應(yīng)用新場(chǎng)景完成了技術(shù)布局與產(chǎn)品儲(chǔ)備。

　　東信和平（002017）自主研發(fā)的嵌入式操作系統(tǒng)平臺(tái)和eSIM物聯(lián)網(wǎng)管理平臺(tái)系列產(chǎn)品成功獲得GSMA安全認(rèn)證。

　　美格智能（002881）有成熟的eSIM解決方案，并且在4G/5G芯片平臺(tái)上都有大規(guī)模量產(chǎn)。

　　楚天龍（003040）的eSIM相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)已通過中國(guó)聯(lián)通產(chǎn)品備案，并積極跟進(jìn)其他通信運(yùn)營(yíng)商的業(yè)務(wù)進(jìn)展。

　　萬馬科技（300698）已經(jīng)持續(xù)多年開展eSIM業(yè)務(wù)，是首個(gè)同時(shí)提供支持全系標(biāo)準(zhǔn)的eSIM方案提供商，目前已經(jīng)應(yīng)用在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。

　　概念股年內(nèi)大幅上漲

　　二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，截至10月20日收盤，今年以來eSIM概念股平均上漲42.42%，大幅跑贏同期上證指數(shù)。6股累計(jì)漲幅超50%，分別為恒寶股份（002104）、東信和平、澄天偉業(yè)（300689）、新恒匯（301678）、楚天龍、美格智能。

　　以最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，不少概念股回撤顯著，如宜通世紀(jì)（300310）、美格智能、廣和通（300638）、移為通信（300590）、恒寶股份、楚天龍、福日電子（600203）等回撤幅度均超30%。

　　機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，合計(jì)有14只eSIM概念股獲得券商機(jī)構(gòu)“積極型”評(píng)級(jí)（含買入、增持、強(qiáng)烈推薦等），其中8股獲得10家以上機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，包括中興通訊（000063）、廣和通、中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、美格智能等。