開源證券：小鵬汽以ADAS技術(shù)立身 造車賣車綜合實(shí)力提升
2024-11-13 09:15:15
來源：
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)
證券時(shí)報(bào)網(wǎng)訊，開源證券研報(bào)指出，2025年改款及新車矩陣豐富，營銷、供應(yīng)鏈降本、ADAS綜合實(shí)力強(qiáng)化。基于M03、P7+大定連續(xù)超預(yù)期顯示公司產(chǎn)品定義、營銷能力提升從而推動(dòng)未來銷量前景更加明朗，將2024—2026年?duì)I業(yè)收入由410.9億元/633.4億元/770.7億元上調(diào)至417.6億元/840.5億元/1040.3億元。小鵬汽車有望實(shí)現(xiàn)更好的相對(duì)表現(xiàn)，建議積極關(guān)注2025年一季度淡季布局機(jī)會(huì)；考慮到M03、P7+有望于2025年二季度前后重回新增訂單回升趨勢(shì)、配合改款以及新車發(fā)布窗口期有望驅(qū)動(dòng)市場對(duì)其2025年銷量預(yù)期再次上修，端到端模型持續(xù)迭代有望進(jìn)一步強(qiáng)化小鵬汽車智能化優(yōu)勢(shì)，維持“增持”評(píng)級(jí)。
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